Num futuro não muito distante, no bucólico e rural bairro da Vargem Pequena, a família de Ernesto vive momentos estranhos. Todos ali andam sofrendo mutações. Ele desconfia que as pílulas produzidas pelo Doutor Transgênix podem ser a causa do mal que acomete não seus parentes, mas todos os moradores da pequena região. Após fazer contato com seres extraterrestres e ser presenteado com um galo, Ernesto e Lola decidem partir para a ação e botar um fim nos planos do malfeitor.

Uma mulher e um sonho: voar. Numa frenética procura pela última peça para sua geringonça, perseguidores tentarão impedi-la.